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  • 換電重卡強勢突圍,經(jīng)濟性如何?

    作者:hwclzq 上傳時(shí)間:2023/3/31 15:33:49 來(lái)源: 新聞熱度:

    根據最新研究,換電重卡是實(shí)現交通運輸領(lǐng)域減碳的重要抓手,政策支持與經(jīng)濟性提升驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)滲透率快速提高。重卡在中國汽車(chē)保有量中占比較低,但其碳排放占比接近五成。新能源重卡將有助于加速碳中和,而換電模式將是重卡電動(dòng)化的優(yōu)選。據預測,2025年換電重卡市場(chǎng)空間約為468億元,2030年可達922億元。國海證券3月30日也指出,重卡行業(yè)面臨轉型,換電重卡是實(shí)現電動(dòng)化的優(yōu)選,迎來(lái)政策護航+市場(chǎng)驅動(dòng)的新增長(cháng)階段,未來(lái)有望擁抱千億市場(chǎng)空間,首次覆蓋,給予換電重卡行業(yè)“推薦”評級。純電動(dòng)重卡真的要進(jìn)入換電時(shí)代了嗎?換電重卡的商業(yè)模...

       根據最新研究,換電重卡是實(shí)現交通運輸領(lǐng)域減碳的重要抓手,政策支持與經(jīng)濟性提升驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)滲透率快速提高。重卡在中國汽車(chē)保有量中占比較低,但其碳排放占比接近五成。新能源重卡將有助于加速碳中和,而換電模式將是重卡電動(dòng)化的優(yōu)選。據預測,2025年換電重卡市場(chǎng)空間約為468億元,2030年可達922億元。

       國海證券3月30日也指出,重卡行業(yè)面臨轉型,換電重卡是實(shí)現電動(dòng)化的優(yōu)選,迎來(lái)政策護航+市場(chǎng)驅動(dòng)的新增長(cháng)階段,未來(lái)有望擁抱千億市場(chǎng)空間,首次覆蓋,給予換電重卡行業(yè)“推薦”評級。 純電動(dòng)重卡真的要進(jìn)入換電時(shí)代了嗎?換電重卡的商業(yè)模式和經(jīng)濟性又怎么樣呢?近日,行業(yè)專(zhuān)家對相關(guān)問(wèn)題作出了解答。

    Q:去年電動(dòng)重卡滲透率顯著(zhù)提高是否與傳統重卡的銷(xiāo)量下滑有關(guān)?如何看待電動(dòng)重卡的未來(lái)趨勢?

       A:去年電動(dòng)重卡銷(xiāo)量爆增主要推動(dòng)力是春節后烏克蘭戰爭下國際油價(jià)上漲,21年柴油價(jià)格也就5元左右,但是22年達到8元以上,這也就使油價(jià)運輸跟 電價(jià)運輸的經(jīng)濟性差別凸顯出來(lái),這是去年我們電動(dòng)重卡訂單量逆向增長(cháng)的主要原因。

    Q:現在油價(jià)在歷史高位,如果后面油價(jià)往下走,換電重卡的成本經(jīng)濟性還在嗎?

       A:確實(shí)油價(jià)在往下走,但是只要在5元以上,電動(dòng)重卡的經(jīng)濟性還是有的, 每個(gè)場(chǎng)景經(jīng)濟性不一樣。我們姑且把這個(gè)放在一邊,必須認識到政策性也很重要。政策驅動(dòng)有正向和反向兩種。正向激勵是很多地方現在提出的用新能源重 卡有一定建設補貼或者運營(yíng)補貼。逆向激勵是路權限制,新能源重卡可以允許加大運輸,燃油重卡會(huì )被倒逼限制,從而導致運輸不便,所以運輸單位產(chǎn)生換電重卡需求。早在2021年時(shí)油價(jià)確實(shí)很低,5元+,但是京津冀周邊環(huán)保要求非常明顯,不上一定比例電車(chē),政府就會(huì )限制重卡運輸和運營(yíng),政策原因倒逼 運輸單位必須要上電車(chē)。隨著(zhù)國家雙碳政策發(fā)展,目前各個(gè)地區都逐步制定了環(huán)保政策要求,對重卡電動(dòng)化和環(huán)保認知越來(lái)越清晰。

    Q:換電重卡在河北和內蒙銷(xiāo)量較好,可能跟這兩個(gè)地區電價(jià)低有關(guān),可以賺電價(jià)差。華東地區電價(jià)高,推行電動(dòng)重卡難度會(huì )大嗎?怎么看這些地區滲透率發(fā)展?

       A:1)場(chǎng)景問(wèn)題:河北、內蒙、川渝一帶的場(chǎng)景非常好,有礦山、有高低 差,能明顯體現出優(yōu)勢場(chǎng)景,而華東是平原。

       2)政策問(wèn)題:目前華東政策沒(méi)有 明確限制。但是為了推行地方上的補貼政策,為了推廣新能源重卡,實(shí)現雙碳目標,整個(gè)生態(tài)鏈上跟政府環(huán)保部門(mén)或者相關(guān)部門(mén)也在緊密交流,做一些試點(diǎn)項目。示范項目做出來(lái)以后,我們今年一定要跟政府協(xié)調,通過(guò)優(yōu)勢政策影響,從上層拉動(dòng)市場(chǎng)的快速發(fā)展。

    Q:電動(dòng)重卡現在適用于200公里以下短途運輸和封閉場(chǎng)景,未來(lái)有沒(méi)有可能在長(cháng)途運輸拓展應用?

      A:目前所有重卡都受續航能力限制,比如標準282度電的電池一般能跑150公里。重卡適合高頻短道,兩個(gè)地方之間來(lái)回跑,距離有限制。解決方案:1)網(wǎng)狀干線(xiàn):以后換電站在全國會(huì )形成網(wǎng)狀干線(xiàn),解決單點(diǎn)場(chǎng)景問(wèn)題。通 過(guò)這些干線(xiàn),把干線(xiàn)周邊一百公里之內的所有的換電站和重卡串在這個(gè)干線(xiàn)上,跟魚(yú)刺一樣,逐步形成一個(gè)網(wǎng)絡(luò )。

      2)統一技術(shù)匹配:我們對所有主機廠(chǎng)用統一技術(shù),只要用我們的站和我們的電池箱,只要沿途百公里內有與我們這個(gè)技術(shù)匹配的換電站和我們電池箱就 可以去換電,最終解決里程焦慮。

      3)管理系統:公司已經(jīng)在去年年終就已經(jīng)在布局,為全國干線(xiàn)甚至網(wǎng)狀項 目開(kāi)發(fā)了一套系統,幫客戶(hù)管理電池資產(chǎn),解決這個(gè)行業(yè)痛點(diǎn)。所以,以后一定在全國范圍內,讓所有的投資商只要用我們公司技術(shù)標準的站和車(chē),就會(huì )實(shí)現毫無(wú)后顧之憂(yōu)的換電。

    Q:長(cháng)續航是不是跟電池也有關(guān)系?

      A:電池282度和350度相比差幾十公里,差別不大。主要是要把全國所有站點(diǎn)都聯(lián)系起來(lái)。我們在全國馬上有300個(gè)站了,分布在各省。也在跟中國高 速集團談戰略合作,以后要把站建到高速服務(wù)區,打通整個(gè)高速網(wǎng)絡(luò ),把公司周邊全部聯(lián)系起來(lái)。

    Q:換電重卡經(jīng)濟性需要考慮的幾大因素?

      A:每個(gè)場(chǎng)景的經(jīng)濟性是不一樣的。有這么幾個(gè)重要因素:1)里程數:車(chē)每天跑多少公里?

      2)車(chē)數:目前的場(chǎng)景根據每天運輸量來(lái)看,需要配多少輛車(chē)來(lái)拉? 跑的越多,經(jīng)濟性就越好。因為電動(dòng)重卡比燃油重卡多了一個(gè)電池,燃油重卡37萬(wàn),電動(dòng)重卡的牽引頭可能貴3萬(wàn),大概40萬(wàn)。但是電動(dòng)重卡又多了一個(gè)40萬(wàn)的電池箱,再加上車(chē)頭就是80萬(wàn),等于多了40萬(wàn)成本。購車(chē)方承擔80萬(wàn)的話(huà)資金壓力非常大。所以我們推出車(chē)電分離模式,把電池箱跟車(chē)分開(kāi),整車(chē)80萬(wàn)買(mǎi)過(guò)去后再找投資方或者金融方來(lái)做電池銀行,40萬(wàn)把電池回購過(guò)去,車(chē)隊或業(yè)主只需要給40萬(wàn)無(wú)動(dòng)力車(chē)身買(mǎi)過(guò)去,再付租金就行了。租金都是固定的,所以跑的越多,租金攤到每公里就越少,經(jīng)濟性就越好。

    Q:除了里程還有其他因素嗎?

       A:1)電價(jià):取決于當地的基礎電價(jià)。

       2)當地政策:有無(wú)補貼。

       3)商業(yè)模式:如果是自建自用就不需交服務(wù)費,如果是投資方來(lái)建就需要收換電服務(wù)費,至少有20%-30%的利潤會(huì )被換電服務(wù)費所占用。

    Q:車(chē)電分離模式下經(jīng)濟性考慮因素?

       A:車(chē)電分離是把電池剝離出來(lái),車(chē)主不用擔憂(yōu)電池衰減和電池質(zhì)量問(wèn)題,也不用去給電池按月還很大比例的貸款。這只是商業(yè)模式問(wèn)題,占比不大,它是固定的,主要是看電池的價(jià)格和成本。

    Q:重卡標準車(chē)百公里油耗多少錢(qián)?百公里換電成本多少錢(qián)?

       A:電車(chē):電費:每公里度電價(jià)格0.7/KWh*單公里耗電量1.5KWh/Km=1.05元。電池租金:電池每月租金7500元,折算每個(gè)月30天,每300公里,電車(chē)租金按1元/Km來(lái)算。單公里電車(chē)成本=1.05+1=2.05元/Km。 油車(chē):現在油價(jià)大概7.5元/L,按百公里45升的油耗計算,油車(chē)成本= 7.5*0.45=3.375元/Km。 電車(chē)跟油車(chē)單公里就相差了1.33元,這是在自建自用,沒(méi)有補貼,沒(méi)有服務(wù)費的情況下。 1)油電差帶來(lái)的利潤:?jiǎn)喂镉碗姴钍?.33元,按30輛車(chē),一輛車(chē)一天跑320公里,一輛車(chē)每天節約的油電差是424元,30輛車(chē)一天節約的是12720元,一年按運行300天來(lái)算是381.6萬(wàn)元,這是直接油和電的差別。

       2)碳交易帶來(lái)的利潤:每升柴油產(chǎn)生二氧化碳2.63千克,30臺車(chē)一年的 油耗是129.6萬(wàn)升,一年產(chǎn)生的二氧化碳量就是3408噸,碳交易價(jià)格是55 到75元/噸,我們按最低值55來(lái)算,就是3408*55=18.7萬(wàn)元,可以通過(guò)碳交易所直接變現,可以公對公、公對私賣(mài),也可以?huà)煸谄脚_上交易。這18萬(wàn)和381萬(wàn)加在一起是400萬(wàn)多,就是30輛車(chē)一年的油電帶來(lái)的經(jīng)濟性差異。 商業(yè)模式:如果是自建自用,所有利潤都是自己的。如果需要別人投資,就存在服務(wù)費。服務(wù)費0.3元/KWh 來(lái)算,等于電車(chē)用電成本一度電多了0.3元,每公里電費變成1.5元,加上電池租金后變成2.5元。經(jīng)濟性降下來(lái),30輛車(chē)一年節約的油電差馬上變成了252萬(wàn),剛才是381萬(wàn),有130萬(wàn)被服務(wù)費占用了,所以別人來(lái)投建收服務(wù)費跟自建自用差別非常大。

    Q:下游應用場(chǎng)景拆分?類(lèi)似國電投這些發(fā)電集團下屬的用車(chē)場(chǎng)所,占比多少?

       A:目前場(chǎng)景主要是電廠(chǎng)、鋼廠(chǎng)、港口、礦山、城市渣土,具體哪個(gè)場(chǎng)景賣(mài)了多少臺沒(méi)法統計。但是這里可以給個(gè)大概的區域與使用場(chǎng)景的介紹。北京圍繞城市建設為主,天津港口為主,遼寧鋼鐵廠(chǎng),河北鋼鐵廠(chǎng)、礦山、港口、電 廠(chǎng)。上海鋼鐵廠(chǎng)和港口為主。

    Q:公司在產(chǎn)業(yè)鏈里面的定位?和主機廠(chǎng)、電池廠(chǎng)、運營(yíng)商之間什么關(guān)系?

       A:1)電動(dòng)重卡:從做電動(dòng)重卡開(kāi)始,我們給自己定位是做一個(gè)優(yōu)質(zhì)的設備供應服務(wù)商,我們供應設備,提供服務(wù),給市場(chǎng)提供不斷更新完善的產(chǎn)品。

       2)換電站:9代和10代正在布局開(kāi)發(fā)。我們現在做的4代站,4.5代站和8代站是市場(chǎng)投放最多的。硬件方面:我們做了優(yōu)化,比如現在做8代產(chǎn)品不需要任何土建,幫客戶(hù)最少能省30多萬(wàn)。軟件方面:我們搭建換電站運營(yíng)的支撐平臺,形成完整產(chǎn)業(yè)鏈,能幫客戶(hù)提供更好服務(wù)。我們定位非常清晰,做優(yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品服務(wù)商,幫B端客戶(hù)實(shí)現更多價(jià)值。對主機廠(chǎng)來(lái)說(shuō)我們是優(yōu)質(zhì)零部件供應商,對電池廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)我們是合作伙伴,我們電池95%以上是寧德時(shí)代的電芯,通過(guò)長(cháng)期友好合作,它的穩定性也得到驗證了,所以不碰電池,不碰車(chē),不碰運營(yíng)和投資。遇到一些C端場(chǎng)景,也會(huì )把我們合作伙伴、客戶(hù)、B端投資方介紹給用戶(hù)。

    Q:2022年換電站產(chǎn)能?

       A:22年產(chǎn)值20多億。換電站從2021年不到80座,到2022年建成近300 座。

    Q:單價(jià)什么水平?

       A:商業(yè)模式和產(chǎn)品型號不一樣,價(jià)格也不一樣。價(jià)格有300多萬(wàn)、350萬(wàn)也有近400萬(wàn)。

    Q:重卡保有量和銷(xiāo)量占比?

       A:2022年6月份,商用車(chē)保有量4000萬(wàn)輛,全國重卡保有量不低于960萬(wàn)輛,據此測算重卡保有量約占商用車(chē)保有量的24%,占整體汽車(chē)保有量3%。2021年,重卡銷(xiāo)量占商用車(chē)銷(xiāo)量26%-27%。

    Q:換電重卡在幾個(gè)應用場(chǎng)景里的銷(xiāo)量占比?

       A:鋼廠(chǎng)、電廠(chǎng)、煤礦運輸,合計基本占90%。

    Q:換電站盈利模式拆分?

       A:換電重卡業(yè)態(tài)分為三塊:換電站、無(wú)動(dòng)力車(chē)身、電池。商業(yè)模式非常靈活,可以任選其一或其二投資,也可以全選,每塊有不同的盈利方式,做電池就收租金,做換電站就收服務(wù)費,投車(chē)輛就賺運費。

    Q:換電重卡是花40萬(wàn)把車(chē)提回去后再簽電池租賃協(xié)議嗎?

       A:是的。剛開(kāi)始要整車(chē)買(mǎi),可能花80萬(wàn),車(chē)廠(chǎng)把車(chē)給您,然后電池廠(chǎng)商40萬(wàn)把電池回購回去,您只持有無(wú)動(dòng)力車(chē)身。手續辦完后,電池公司再把電池 回購,每個(gè)月付租金就可以了。協(xié)議一般按五年簽,價(jià)格根據選的電池銀行不 同,金融方案會(huì )有差別。

    Q:應用場(chǎng)景中,哪塊未來(lái)增長(cháng)性大?

       A:2023年主要能做的場(chǎng)景是砂石骨料運輸、物流和城市渣土。 1)鋼廠(chǎng):我們差不多在2021年到2022年上半年幾乎做到70%-80%了。

       2) 電廠(chǎng):逐步在建,可能還有一些沒(méi)有滲透到的。

       3)砂石骨料:礦山開(kāi)采不斷有變化。

       4)物流:大宗物流運輸、智慧物流、綠色物流,比如開(kāi)拓一些短的干線(xiàn), 做大宗物流運輸。

       5)城市渣土:以前沒(méi)有政策支撐,2021年-2022年疫情影響,F在2023年,我們獲取的很多訂單會(huì )在城市渣土方面做大的布局,比如重慶、上海、杭州、寧波。 針對場(chǎng)景,我們做的有公路轉鐵路,通過(guò)鐵路長(cháng)途運輸,但從礦山到鐵路 用綠色重卡;還有公路轉水路,從礦山運到江邊再上船。您可以通過(guò)沿江周邊、貨運鐵路周邊或煤礦周邊這幾個(gè)方面挖掘一些場(chǎng)景。我們主要分布點(diǎn)也是在這些區域。

    Q:在長(cháng)途運輸干線(xiàn)布局換電站的市場(chǎng)容量?在全國形成網(wǎng)絡(luò )大概需要多少個(gè)換電站?

       A:換電重卡的電池續航始終是一個(gè)痛點(diǎn),我們建干線(xiàn)、增加密度就是為了解決續航的問(wèn)題。80-100公里就要布一個(gè)站。比如拿我們華北干線(xiàn)項目來(lái)說(shuō),有的兩個(gè)服務(wù)區之間只有80公里或100公里。一期的時(shí)候我們市場(chǎng)規劃首先保證282KW電池單趟不能超出安全距離,二期三期會(huì )根據分支機構和貨運頻次會(huì )加密,可能會(huì )到50公里或40公里一個(gè)點(diǎn),找合適的地方加密。

    Q:有沒(méi)有規劃到2025年要建多少個(gè)換電站?

       A:2023年馬上300個(gè),到2025年總共達到600個(gè)以上。

    Q:換電站是自己做的,還是請供應商?

       A:零配件都是我們買(mǎi)的,我們是集成商。

    Q:換電站有分頂吊式、單側式、雙側式,咱們主要做哪種?趨勢上看哪種會(huì )占主流?

       A:我們現在做頂吊式,市場(chǎng)以頂部吊裝為主,還存在個(gè)別側掛的,不到 3%。根據市場(chǎng)需求和實(shí)驗,最終普遍認為頂部吊裝最安全穩定,最適合重卡。

    Q:除了重卡換電還有哪些商用車(chē)有潛力?

       A:重卡包含三種車(chē),經(jīng)濟性最好的是6*4牽引頭掛車(chē),還有8*4自卸車(chē),還有一種是拉混凝土的攪拌車(chē),罐車(chē)。下一步就是輕卡和特種車(chē),我們正在研發(fā)。重卡基本做完了,同一個(gè)站、同樣電池包可以換不同品牌、不同型號的車(chē)輛。

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